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鋁價高位整理后有望繼續向上突破

發布時間:2017-02-20 14:44:38

經過連續上漲后,進入11月鋁價轉為高位震蕩,滬鋁指數區間為13000元~14500元/噸。后期來看,市場預期美國12月加息,受此提振美元指數大幅走強,站上100大關并創下近年來新高,對鋁價長期有所壓制。但若12月美聯儲如預期加息,靴子落地后或將利空出盡轉為利好。中國經濟穩步復蘇,下游汽車等主要領域表現亮眼,鋁價高位震蕩后有望選擇繼續向上突破。

美聯儲加息漸行漸近

近期公布數據顯示美國經濟穩定復蘇。就業方面,10月美國新增非農就業人數為16.1萬人,略不及預期。但薪資增幅好于預期,且失業率下降。在靚麗美國經濟數據及美聯儲官員發表鷹派講話后,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲12月加息概率升至94%。北京時間11月24日凌晨3點,美聯儲公布11月會議紀要。絕大多數官員認為勞動力市場閑置減少,加息應該相對快地到來。

從上述經濟數據和美聯儲11月會議紀要來看,美聯儲在12月加息是大概率事件,目前市場也逐漸步入了炒作開始升溫到頂點的階段,這點我們可以從美元指數有效突破100大關看出。因此,若美聯儲12月果真加息,那么靴子落地后或將利空出盡轉為利好,對大宗商品帶來提振。

中國經濟穩步復蘇為鋁價帶來偏暖氛圍

從近期公布的國內經濟數據看,總體維持穩定。在貨幣政策以及財政政策托底條件下,宏觀經濟企穩跡象較為明顯。2016年1至10月份,全社會用電量增加,同比增長4.8%;1至10月,規模以上工業增加值同比增長6.0%。作為先行指標的PMI數據近幾月呈現連續回升態勢,最近公布的10月官方PMI指數為51.2,創下兩年新高。房地產方面,整體依然呈現平穩增長。1至10月份,房地產開發投資完成額為83975億元,同比名義增長6.6%,增速比1至9月份提高0.8%。整體而言,在政策托底條件下,國內宏觀經濟將繼續平穩運行。

供需平衡偏緊支撐鋁價上漲

供給方面,中國國家統計局公布的數據顯示,中國10月原鋁產量為273萬噸,同比增加1.1%,前10個月中國原鋁產量累計為2618萬噸,較2015年同期減少1.1%。需求方面,據卓創監測數據顯示,1至10月份,中國汽車用鋁量累計279.8萬噸,同比增長13.9%,增速較9月略有提高,而增速較2015年同期提高近14個百分點,2015年10月份是汽車用鋁同比增速由負轉正的分水嶺。2016年1至10月份汽車產量累計值為2088.70萬輛,同比增長12.7%。

庫存方面,上海有色網數據顯示,11月21日,全國5地社會鋁庫存為26.4萬噸,較11月14日當周減少1.5萬噸;新疆鋁錠汽運再爆出運力緊張,加之下游備貨仍存,鋁錠庫存再次下滑。江浙滬貿易商前往山東組織汽運采購,但山東地區價格大幅上調,鋁廠控制出貨,整個貨源緊張局勢再度加劇,使得鋁價大幅反彈。后期來看,寒潮來襲,影響到貨,市場擔憂后續到貨量,加之期鋁當月一路沖高,持貨商跟盤抬價意愿強烈。整體成交集中于貿易商之間,貿易商的活躍顯示后期現貨價格上漲空間仍存。

中國經濟穩步運行為鋁價帶來底部支撐,供需端平衡偏緊或將提振鋁價在震蕩結束后選擇向上突破。

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